Fiches Entreprises : Organisez vos Relations Professionnelles
Les Fiches Entreprises apportent vos relations professionnelles dans Keepsake. Créez une fiche pour chaque organisation avec laquelle vous travaillez, rattachez les personnes que vous connaissez, et retrouvez tout — tâches, notes, historique — au même endroit. C'est la même philosophie que les Profils de contacts, mais pour les organisations. En savoir plus sur les Fiches Entreprises.
Qu'est-ce qu'une Fiche Entreprise ?
Créer une entreprise
Allez dans Contacts
Ouvrez la vue Contacts depuis la barre latérale (sur mobile, l'onglet Contacts). Le filtre « Entreprises » n'affiche que vos entreprises.
Cliquez sur « Nouveau contact », puis « Entreprise »
Un panneau s'ouvre au-dessus de la page en cours : passez de Personne à Entreprise en haut, et entrez le nom de l'entreprise. C'est tout ce qu'il faut pour démarrer.
Ajoutez les détails
Renseignez le site web, l'email, le numéro de téléphone et l'adresse de l'entreprise. Tout est optionnel — ajoutez ce qui vous est utile.
Astuce
Vous pouvez aussi ajouter des notes à la fiche entreprise en utilisant le Markdown. Ces notes supportent les @mentions et les #pages, comme partout dans Keepsake.
Informations et actions rapides
Actions rapides
Les boutons site web, email et appel joignent l'entreprise directement, et le bouton principal, Noter un échange, consigne ce que vous venez de vous dire — comme sur un profil de contact.
Section À propos
Utilisez la section « À propos » pour écrire des notes sur l'entreprise. Ce champ supporte le Markdown, les @mentions et les #pages — parfait pour garder du contexte sur la relation.
Astuce
La section À propos est idéale pour noter des informations comme « Client principal depuis 2024 — renouvellement de contrat chaque janvier » ou pour lier les pages de vos projets avec #.
Rattacher des contacts à une entreprise
Ouvrez la fiche entreprise
Naviguez vers l'entreprise que vous souhaitez mettre à jour.
Cliquez sur « Ajouter une personne »
Dans la section Personnes de la fiche entreprise (dans l'onglet À propos sur téléphone), cherchez un contact existant par son nom. Sélectionnez-le pour le rattacher à l'entreprise. Survolez une personne pour lui écrire, l'appeler ou la retirer.
Son rôle dans l'entreprise
Dans la section Personnes, survolez une personne et cliquez sur Ajouter un rôle sous son nom (« Directeur commercial », « Responsable RH »…), puis Entrée. Cliquez sur le rôle pour le changer, ou videz-le pour le retirer. Vous pouvez aussi le modifier depuis la fiche de la personne, à côté du nom de l'entreprise dans ses coordonnées.
Astuce
Un contact peut appartenir à plusieurs entreprises. Et quand vous consultez le profil d'un contact, vous verrez les entreprises auxquelles il est rattaché — avec un lien direct vers chaque fiche. Voir les Profils de contacts pour plus de détails.
Rattacher une personne sans ouvrir la fiche entreprise
Depuis le formulaire du contact
Dans le panneau du contact, le champ « Entreprise » propose vos fiches existantes au fil de la frappe. Si l'entreprise n'existe pas encore, choisissez « Créer l'entreprise « … » ». Sur une fiche contact, + Entreprise dans les Coordonnées fait la même chose.
À l'import d'une carte de contact
Si la carte (vCard) indique une entreprise, Keepsake rattache la personne à la fiche correspondante, ou la crée. « AFDAS », « Afdas » et « afdas. » désignent la même entreprise : pas de doublon.
Plusieurs personnes d'un coup
Dans la vue Contacts, appuyez sur « Sélectionner », cochez les personnes, puis « Rattacher à une entreprise ».
Avec votre assistant IA
Quand votre assistant enregistre « Marie, chez AFDAS » grâce au serveur MCP de Keepsake, il la rattache à la fiche AFDAS. Il peut aussi rattacher, détacher ou fusionner des fiches à votre demande.
Astuce
L'entreprise d'une personne s'affiche sous son nom dans la liste des contacts et dans l'en-tête de sa fiche. Une personne peut appartenir à plusieurs entreprises.
Fusionner deux entreprises
Depuis la fiche entreprise
Ouvrez le menu …, choisissez « Fusionner avec… » et la fiche à conserver.
En renommant
Donnez à une entreprise le nom d'une autre : Keepsake vous propose de les fusionner plutôt que de garder deux fiches du même nom.
Plusieurs fiches d'un coup
Dans la vue Contacts, filtre « Entreprises », sélectionnez les doublons, puis « Fusionner » : choisissez la fiche à garder.
Astuce
Une fusion ne perd rien. Chaque personne, chaque échange et chaque note se retrouve sur la fiche conservée.
Tâches, notes et historique
Créez depuis la fiche
« Noter un échange », la ligne d'ajout de l'onglet Tâches et « Ajouter une note » (onglet Notes) créent un élément déjà lié à l'entreprise. Les tâches ajoutées là vont dans Un jour — terminez un titre par T+0 pour aujourd'hui.
Liez un élément existant
Dans une tâche, une note ou un échange, appuyez sur l'icône personne et choisissez l'entreprise, ou mentionnez-la avec @ dans le texte. Un même élément peut être lié à une personne et à son entreprise.
Consultez l'historique agrégé
L'onglet Historique montre toutes les entrées et tâches terminées — de l'entreprise elle-même et de tous ses contacts liés. Cela vous donne une chronologie complète de la relation.
Astuce
Avant une réunion avec une entreprise, ouvrez sa fiche et parcourez l'onglet Historique. Vous aurez le contexte complet des échanges récents avec toutes les personnes de l'organisation.
@mentionner des entreprises dans vos notes
Tapez @ dans n'importe quel champ texte
Commencez à taper le nom de l'entreprise. Les entreprises apparaissent dans les suggestions avec une icône de bâtiment.
Sélectionnez l'entreprise
La note ou la tâche est maintenant liée à la fiche entreprise. Elle apparaîtra dans le fil d'activité de l'entreprise.
Astuce
Vous pouvez mélanger les mentions de contacts et d'entreprises dans la même note : « Réunion avec @Marie@ chez @Synapse Technologies@ pour le nouveau contrat. » Les deux profils afficheront cette entrée.
Trouver une entreprise avec la recherche globale
Appuyez sur Cmd+K
Ouvrez la recherche globale depuis n'importe où dans l'app.
Tapez le nom de l'entreprise
La recherche fonctionne sur le nom, le site web et l'email. Les entreprises s'affichent dans leur propre groupe Entreprises, avec une icône de bâtiment pour les distinguer des contacts.
Retrouvez aussi ses équipes
Taper le nom d'une entreprise fait ressortir sa fiche et les personnes qui y sont rattachées.
Astuce
La recherche est insensible aux accents — taper « cafe » trouvera « Café de la Gare » aussi.
Guides connexes
Profils de contacts : votre mémoire relationnelle
Votre mémoire relationnelle : chaque échange consigné par type, notes et tâches liées, anniversaires, et un rappel discret pour garder le contact.
Capturez vos idées instantanément avec QuickNotes
Capturez pensées, idées, tâches et photos en trois secondes avec QuickNotes. Hors ligne, synchronisé, relié à vos contacts — videz votre tête, triez plus tard.
Tout organiser avec les pages
Apprenez à utiliser les pages dans Keepsake pour organiser notes, tâches et contacts en projets flexibles. Pas de configuration préalable — les projets émergent naturellement de votre contenu.
Tâches & Time Blocks : Planifiez sans culpabilité
Apprenez à gérer vos tâches avec le système unique de time blocks de Keepsake. Planifiez votre journée avec des blocs successifs au lieu d'horaires rigides. Fini plus tôt ? Vous êtes libre. Besoin de plus de temps ? Décalez simplement.
Cet article vous a-t-il aidé ?
Il manque quelque chose ? Suggérer une amélioration
Videz votre tête. Libérez votre créativité.
Notez une idée en trois secondes, retrouvez-la au bon moment, partagez ce qui mérite d'être lu. Vos idées, vos proches et vos projets — enfin au même endroit.
Un clic — vous y êtes. Pas de carte bancaire. 30 jours gratuits.